Sie verlangen eine unternehmerisch geprägte Verwaltung ihres Privatvermögens – sei es nach erfolgtem Unternehmensverkauf oder parallel zu ihren unternehmerischen Aktivitäten. Sie verfügen über ein Vermögen, das von mehreren Familienmitgliedern gehalten wird, international in unterschiedlichen Anlageklassen investiert ist und von verschiedenen Partnern disponiert wird. Das Management dieser Komplexität ist deren zentrale Anforderung an uns.

So wie unsere Kunden in ihren Unternehmen aktiv auf Kundenwünsche eingehen, erwarten sie dies auch von uns. Ebenso setzen sie voraus, dass wir uns flexibel in ihre bestehende Struktur von Geschäftspartnern einpassen.

Langfristigkeit spielt eine wichtige Rolle, soll der Wert des Vermögens doch über Generationen hinweg erhalten bleiben. Dies gilt auch in der Beziehung zu uns. So betreuen wir unsere Kunden über viele Jahre und helfen auch, die Nachfolgegenerationen an die künftigen Aufgaben heranzuführen.