Vermögen strukturieren

Die strategischen Fragen der Vermögenssicherung und Vermögensmehrung werden systematisch formuliert und beantwortet:

• Welche Vermögensteile sollen im Betriebsvermögen, welche im Privatvermögen gehalten werden?
• Welche strategischen Renditeziele sind realistisch und mit welcher Anlageausrichtung sollen sie erreicht werden?
• Wie kann der Liquiditätsbedarf gedeckt werden?

Das Ergebnis ist eine Liste mittel- bis langfristig gültiger Grundsätze für
die Anlagestrategie der Familie.  

Vermögen organisieren

Aus den Vermögenszielen werden konkrete Maßnahmen abgeleitet, die eine jederzeitige Handlungsfähigkeit und Entscheidungssicherheit herstellen:

• Wie können kosteneffiziente Vermögensblöcke gebildet werden?
• Welche Partner sind für die Umsetzung der Strategie geeignet und welche Aufgabenstellungen sollen sie erhalten?

Im Vermögen der Familie entstehen dadurch gefestigte Strukturen und abgestimmte Abläufe.  

Vermögen überwachen

Vervollständig wird das Gesamtkonzept durch ein auf jeden Kunden zugeschnittenes Vermögenscontrolling, für das wir alle Geschäfte in unseren Systemen erfassen.

• Welche Ergebnisse wurden erzielt und wie sind diese zu beurteilen?
• Wie werden die Vorgaben durch die Verwalter eingehalten?
• Welche Konditionen wurden vereinbart und welche Kosten sind entstanden?
• Welche Positionen bergen spezielle Risiken?

Die permanente Transparenz der Aktivitäten in allen Anlageklassen gibt unseren Kunden die Gewissheit, ihr Vermögen ständig „im Griff“ zu haben.